Анализ: как команды Ф1 могут поправить свое финансовое положение

Для тех команд, кто испытывает трудности с тем, чтобы прорваться даже в быстро изменяющемся мире Формулы 1, монетизация активов за пределами этого вида спорта может стать финансовым спасательным кругом. Объясняет Кейт Уокер.

В мире науки Формула 1 частенько становится отличной площадкой для исследований, связанных с глобальным бизнесом. Вопрос монетизации активов в Ф1 изучался неоднократно и не в последнюю очередь доктором Паоло Аверсой из лондонской Школы бизнеса Джона Касса городского университета Лондона.

«Конфигурации бизнес-моделей особенно важны в технологических средах, где фирмам зачастую "требуются различные бизнес-модели, работающие в тандеме", чтобы получить несколько потоков доходов от одной и той же технологии», – утверждают Аверс и его коллеги в работе, озаглавленной "Конфигурации и производительность бизнес-моделей: качественный сравнительный анализ Формулы 1 с 2005 по 2013 год", опубликованной в журнале "Индустриальные и корпоративные изменения".

Создание нескольких потоков доходов от одного источника позволяет компаниям расширить возможности получения прибыли без необходимости серьёзных вложений в новые процессы или технологии, эффективно позволяя данному бизнесу потратиться один раз, заработав при этом дважды, трижды, четырежды или более раз, – такая вот форма финансовой эффективности.

Исследования Аверсы уже давно имеют уклон в сторону Ф1. Проводимая его командой работа заключается в "изучении конфигураций бизнес-модели, связанной с высокой и низкой производительностью компании, путём проведения сравнительного анализа компаний, участвующих в гонках Формулы 1".

Исследователи обнаружили, что "конфигурации двух бизнес-моделей – первой, сфокусированной на продаже технологий соперникам, и второй, когда компания концентрируется на развитии и торговле человеческими ресурсами, – ассоциируются с высокой эффективностью" в Формуле 1.

Данные от клиентов, купивших моторы

Монетизация активов Ф1 может принимать различные формы. Можно получать доход от использования существующей клиентской базы для осуществления продажи силовых установок. Но есть также возможность использования финансовых преимуществ, которые даёт доступ к данным, полученным самими клиентами.

Для поставщика силовых установок наличие клиентских команд, использующих ваши технологии, даёт больший объём информации, чем тот, что можно получить от работы с двумя заводскими машинами. При этом у производителя и заводской команды не возникает необходимости в расходах на дополнительные тесты.

Аверса пишет: «Мы обнаружили, что за счет продажи соответствующих технологических компонентов другим командам Ф1 команды-поставщики получают доступ к множеству важнейших ресурсов, выходящих за рамки финансовой прибыли: они имеют возможность работать с большим набором данных и информации о своих собственных технологических компонентах, но полученных от своих же клиентов; то есть они получают данные о том, как поставляемые двигатели работают в клиентских машин во время гонок.

Это означает, что чем больше команды Ф1 работают с соперниками как с клиентами, тем больше данных они получают. Например, если команда продает свои двигатели двум другим коллективам (к примеру, Ferrari продала свои моторы командам Scuderia Toro Rosso и Sauber), то производитель будет иметь доступ к техническим данным из шести автомобилей, выступающих на гоночной трассе».

Mercedes AMG F1 W07 Hybrid Power Unit Mercedes-Benz PU106B
Гибридная силовая установка Mercedes-Benz PU106B

Фотография: Daimler AG

Продавая компоненты другим командам, коллективы-поставщики узнают, как лучше развивать свои компоненты и технологии, чтобы использовать их для создания дорожных автомобилей (идёт внутренняя передача знаний). Команды, продающие двигатели другим коллективам, имеют более широкие возможности для тестирования и развития своих собственных технологий.

Соответственно эти команды могут расширить свою базу знаний, которая представляет собой отправную точку для переноса инноваций Ф1 от малого производства опытных образцов до крупномасштабного производства дорожных автомобилей.

В свою очередь, автопроизводители, получающие большую выгоду от получения технологий Ф1 и от возможности превратить их в коммерчески жизнеспособные инновационные решения в автомобильной отрасли, как правило, готовы увеличивать объем своей финансовой поддержки компаниям, поддерживающим Ф1».

Лизинг аэродинамических труб

Более очевидным способом монетизации активов Ф1 является лизинг используемых ресурсов. Команды, располагающие своими собственными аэродинамическими трубами – использование которых в настоящее время сильно ограничено правилами с целью сократить стоимость участия в Формуле 1, – могут сдавать в аренду свои объекты на время простоя либо другим командам Ф1, либо любым другим заинтересованным компаниям.

Есть также возможность получения прибыли от нефизических активов – McLaren и Williams демонстрируют это на протяжении многих лет, используя свою интеллектуальную собственность для создания источников дохода в несвязанных отраслях.

«Как и большинство высокотехнологичных отраслей промышленности, Ф1 сочетает в себе передовые технологии, которые получены из нескольких областей (аэрокосмической отрасли, механики, материаловедения, моделирования, информационных технологий, телекоммуникаций и так далее)», – говорит Аверса.

«Это, в свою очередь, позволяет командам Ф1 продавать разнообразные технологические решения вне Формулы 1. Некоторые коллективы (например, McLaren, Caterham, Williams, Sauber) использовали эти возможности, создав подразделения технологического консалтинга, направленные на предоставление индивидуальных решений для других компаний и отраслей».

Wind tunnel
Аэродинамическая труба

Vodafone McLaren Mercedes

В McLaren уже давно участвуют в обмене знаниями с партнерами и внешними клиентами: за последние годы McLaren Applied Technologies помогла трансформировать систему управления багажа в Терминале 5 аэропорта Хитроу; улучшить медицинское оборудование для эффективного и точного введения доз пациентам в больничных палатах; а также повысить эффективность производства для GlaxoSmithKline – это лишь несколько побочных проектов группы, реализованных в текущем десятилетии.

«В нынешней Формуле 1 спонсоров больше, чем было десять лет назад», – цитирует основателя JMI Зака Брауна книга "Производительность на пределе: уроки бизнеса Формулы 1".

«Даже с точки зрения чистого количества компаний. Так получилось, что команды имеют активы за пределами гонок, и лучшим примером является McLaren. У них есть завод и специальный центр, занимающиеся чем-то, что оплачивается спонсорами на коммерческой основе. Таким образом, у них есть спонсоры, о которых вы редко слышали – если они вообще появлялись на трассах Формулы 1, – потому что они покупают другие активы, построенные командами Формулы 1».

Дело Williams

Для Williams, исторического коллектива, чья история насчитывает несколько десятилетий, часть оборотных средств была получена в результате решения команды избавиться от некоторых активов, не связанных с её основной деятельностью в гонках, о чём в 2014 году генеральный директор Williams Group Майк О'Дрисколл рассказал в интервью.

В то время Williams регулярно боролись за подиумы, и О'Дрисколл так обрисовал путь команды к успеху: «Во-первых, мы вернули на первый план команду Williams F1. Во-вторых, создали сильный продвинутый инженерный бизнес. И в-третьих, избавились от действий, стоивших нам денег, ресурсов, времени и внимания».

«Для меня важно, что у нас есть сильная, динамичная и успешная команда Формулы 1 и также сильная, успешная и надежная продвинутая инженерная группа, – объяснил О'Дрисколл. – Не "или", а "и". Я никогда не рассматривал это с позиции выбора. Но важно то, что обе они могут сосуществовать вместе. Они должны кормить друг друга.

Самой лучшей визитной карточкой для нашей Advanced Engineering является команда, способная выиграть чемпионат мира, – сильный коллектив Формулы 1. А сильная проектная организация, в свою очередь, может предоставить нам финансовую стабильность, которая позволит добиться успеха в Формуле 1».

С учётом Force India и Sauber, заговоривших в последнее время о возможностях финансового роста в рамках существующих активов, наблюдателям Ф1 представится новая возможность проанализировать эффективность изменения подходов к монетизации, а также то, насколько эффективными оказываются их различные методы.

Felipe Massa, Williams FW38
Фелипе Масса, Williams FW38

Фото: Кутал Мете Текин

Но успех в бухгалтерских отчётах ещё не является гарантией успеха на гоночной трассе, о чём Аверса и его коллеги говорят в заключении к своему первоначальному исследованию: «Интересно, что некоторые команды Ф1 могут всё ещё быть в состоянии в буквальном смысле "оставаться в игре", несмотря на неэффективные показатели в своей основной деятельности. Эти команды могут выживать экономически, даже если они постоянно проигрывают своим соперникам, потому что их бизнес-модели нацелены на более жизнеспособные ниши».

Настоящим успехом монетизации активов является способность команды оставаться на плаву в финансовом отношении, чтобы иметь возможность продолжать выступать в гонках».

Присоединяйтесь!

Написать комментарий
Показать комментарии
Об этой статье
Серия Формула 1
Тип статьи Аналитика
Rambler's Top100